Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia – Neo Merchants Capital (“Merchants”), the Riyad-based emerging investment banking company, launched a Saudi domiciled asset-backed Sukuk programme, the Kingdom’s first asset-backed Sukuk denominated in Saudi Riyals and issued by a special purpose entity licensed by the Saudi Capital Market Authority. The Programme size of SAR 1 billion (circa. EUR 240 million) shall be privately offered in multiple series over 2-3 years period. The Sukuk proceeds shall be used to acquire real estate assets in Eurozone countries with primary focus on Germany.
Tarek Tawfik, Managing Director & CEO of Merchants commented: “Asset-Backed Sukuk is considered one of the best practices in the Islamic Finance world as it provides Sukukholders with true exposure to the underlying asset. We are certainly proud of sponsoring this programme that combines the merit of a local issuance with underlying investments in Europe’s real estate assets. Issuance of Sukuk to make investments is a new value add to the Saudi capital market industry, thanks to the Saudi Capital Market Authority laws and regulations that supports the issuance of asset-backed instruments including the rules for special purpose entities.”
Osama Abbass, Executive Director at Merchants commented: “Germany real estate market is our top priority. The transparency and efficiency in the world’s fourth largest economy is remarkable. Unlike other countries where the real estate market activity is concentrated in one or two metropolitans, Germany’s federal states system has created a nationwide diversified metropolitan bases, each offering attractive risk/return profiles. Another distinguished fundamental theme is that fact that the German market activity is dominated by local long-term institutions like insurance, banks and pension groups, whom are continuingly seeking real returns given the low interest rate environment.”
About Merchants
Merchants is a conviction-based investment bank, established to grow the participation of capital markets into the prosperity of the economy, provide alternative financing to businesses and diversify investors’ portfolios into strategic alternative investments.
Merchants is a capital market institution regulated under Saudi Arabia Capital Market Authority license no. 18197-30. The company is specialized in international aircraft financing, European real estate markets, Saudi debt capital market and securitization through watertight structures and products, that deliver both best business practice and quality for the benefit of the investment community.
شركة نيو ميرشنتس كابيتال تطلق أول برنامج صكوك مدعوم بأصول في المملكة العربية السعودية بقيمة مليار ريال سعودي بغرض الاستثمار في عقارات منطقة اليورو
الرياض، المملكة العربية السعودية
أعلنت اليوم شركة نيو ميرشنتس كابيتال ، الشركة الصاعدة في مجال المصرفية الاستثمارية وتتخذ من الرياض مقراً له، عن إطلاق برنامج صكوك مدعوم بأصول، وهو أول اصدار لصكوك مدعومة بالأصول في المملكة العربية السعودية مقوم بالريال السعودي ويصدر عن منشأة ذات غرض خاص مرخصة من هيئة السوق المالية. سيتم طرح البرنامج كطرح خاص بقيمة مليار ريال سعودي (حوالى 240 مليون يورو) على عدة اصدارات خلال فترة 2-3 سنوات، وستستخدم حصيلة الطرح للاستحواذ على أصول عقارية في دول منطقة اليورو مع التركيز بشكل أساسي على ألمانيا.
وفي هذا السياق، أشار طارق توفيق ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نيو ميرشنتس كابيتال: “إن الصكوك المدعومة بالأصول تعد من أفضل التطبيقات في عالم التمويل الإسلامي لأنها تزود حاملي الصكوك بالتعرض الحقيقي للأصول. وأضاف قائلاً، أننا بالتأكيد فخورون بأن نرعي إصدار هذا البرنامج الشامل الذي يجمع بين إصدار صكوك محلية وبنفس الوقت تستثمر في أصول عقارية أوروبية. إن إصدار الصكوك بهدف الاستثمار يعد بمثابة إضافة كبيرة في صناعة السوق المالية بالمملكة وهو إنجاز يضاف لهيئة السوق المالية لتشريعها الأنظمة والقواعد التي تمكن من إصدار الصكوك وعلي رأسها قواعد االمنشآت ذات الأغراض الخاصة .”
ومن جانبة، أشار أسامة عباس، مدير تنفيذي بشركة نيو ميرشنتس كابيتال: “سوق العقارات الألمانية على رأس أولوياتنا. فالشفافية والكفاءة التى يتميز بها سوق المانيا- رابع أكبر اقتصاد في العالم – تعد لافتة للنظر بشكل إستثنائى. وعلى عكس الدول الأخرى التي يتركز فيها نشاط سوق العقارات في مدينة أو اثنتين من المدن الكبرى فقط، فإن نظام الولايات الفيدرالية في ألمانيا قد شكل قاعدة متنوعة للمدن التى تقدم كل واحدة منها عنصر جذب إستثمارى من حيث العوائد والمخاطر. هذا بالإضافة إلى تميُز السوق الألماني بتواجد المؤسسات المحلية ذات الطبيعية الاستثمارية طويلة الأجل مثل شركات التأمين والبنوك ومجموعات المعاشات التقاعدية كمستثمر رئيسي نشط في السوق يسعى باستمرار إلى تحقيق عوائد حقيقية فى ظل بيئة سعر الفائدة المنخفضة”.
عن شركة نيو ميرشنتس كابيتال
شركة نيو ميرشنتس كابيتال (تجارياً: شركة براق الخيل المالية) هي شركة تعمل في مجال المصرفية الاستثمارية أنشئت لتنمية مشاركة أسواق رأس المال فى نمو الإقتصاد، وتوفير سبل تمويل بديلة وتنويع محافظ المستثمرين فى الإستثمارات البديلة.
الشركة هى مؤسسة سوق مالية خاضعة لتنظيم هيئة السوق الماليه السعودية بترخيص رقم 30-18197. وتختص أعمال الشركة في تمويل الطائرات التجارية العالمية والاستثمارات العقارية الأوروبية وأسواق الديون السعودية والتوريق من خلال هياكل تمويل ومنتجات توفر أفضل الممارسات التجارية والجودة لصالح المستثمرين.
